💹 انواع استراتژی فارکس چیست؟ – بررسی استراتژی در فارکس (Strategy) 📊

استراتژی فارکس – Forex Strategy

استفاده (بکارگیری) یک استراتژی قوی، فقط در معاملات فارکس سودمند نبوده بلکه، الزامی است. با توجه به فعالیت 24 ساعته بازار فارکس [سشن های مختلف]، فرصت های معاملاتی زیادی در کنار ریسک در دسترس تریدرها است.

برای کاهش ریسک معاملات در بروکرهای فارکس، چه کاری باید انجام داد؟ این موضوع، برای معامله گران مبتدی و حرفه ای در این بازار، یکسان است. در صورت نداشتن یک استراتژی فارکس مدون، تمام سرمایه در کمترین از چند ثانیه از دست خواهد رفت!

در مقاله امروز خانه فارکس من، به معرفی (بررسی) استراتژی فارکس و انواع آن خواهیم پرداخت. با کمک این مقاله، انتخاب رویکردی هوشمندانه با هدف کسب سود، کاهش ریسک و مدیریت بهتر سرمایه در معاملات فارکس میسر خواهد شد.

 

استراتژی در فارکس به چه معناست؟ – نحوه انتخاب استراتژی فارکس مناسب چیست؟

استراتژی فارکس، به مجموعه ای قوانین [دستور العمل ها] در خصوص تصمیم گیری برای خرید/فروش دارایی های معاملاتی، در بازار فارکس گفته می شود. با کمک این قوانین، ضرر در معاملات کاهش یافته و سود افزایش خواهد یافت.

در صورت نداشتن برنامه و استراتژی مدون (منظم)، احتمال کال مارجین شدن به شدت افزایش پیدا می کند! با ارزیابی فاکتورهایی مانند میزان تحمل ریسک در معاملات، اهداف مالی و مدت زمان [اختصاص یافته به ترید]، استراتژی ها را تست یا آزمایش نمایید.

در صورت موفقیت، بهترین استراتژی فارکس را بر اساس این معیارها انتخاب نمایید.

 

بهترین استراتژی ها برای معاملات فارکس

بصورت قطعی، نمی توان عنوان کرد کدام استراتژی در فارکس، بهتر است. پیدا کردن یک استراتژی معاملاتی مناسب در فارکس، کار بسیار پیچیده ای است. این موضوع به شرایط معاملات، مقدار ریسک پذیری و اهداف تریدر ارتباط دارد.

قبل از انتخاب استراتژی فارکس، باید تمام این معیارها را بصورت کامل بررسی کرد. همچنین مواردی مانند زمان باز گذاشتن پوزیشن، اطلاعات و تحلیل، روند بازار و … نیز در این موضوع دخیل هستند. بصورت کلی، انواع استراتژی فارکس:

• زمان پوزیشن؛
• اطلاعات برای بستن معاملات؛
• و ارتباط با روند دسته بندی می شوند.

 

زمان نگهداری موقعیت معاملاتی

برای باز نگه داشتن یک پوزیشن، معاملات اسکالپ (سریع)، روزانه، نوسان و موقعیتی مورد بررسی قرار می گیرد. هر کدام از این روش ها، بسته به تایم فریم دسته بندی شده و درصد ریسک به ریوارد (پاداش)، مختلفی را به همراه دارد.

 

اطلاعات برای تصمیم گیری

با کمک تحلیل های تکنیکال، بنیادی (خبری)، اقتصادی و به کمک روانشناسی بازار، می توان بهترین تصمیم را در معاملات گرفت. درک کامل این روش ها، فرآیند تصمیم گیری در معاملات را به شدت افزایش خواهد داد.

 

روند قیمتی دارایی ها

استراتژی فارکس را می توان بر پایه رویکرد روند بازار شامل معاملات ترند، معاملات خلاف روند و رنج دسته بندی کرد. بسته به یکی از شرایط قیمتی بازار، استراتژی متفاوت بوده و مزایا/معایب خود را به همراه دارد.

 

معرفی 4 استراتژی فارکس بر پایه زمان پوزیشن

استراتژی در فارکس، بر پایه زمان بندی معاملات متفاوت هستند. این تفاوت ها بر اساس مدت زمان باز بودن پوزیشن (موقعیت) به 4 دسته تقسیم بندی می شوند.

 

استراتژی اسکالپ در فارکس

اسکالپ (Scalp) یک استراتژی معاملاتی در فارکس با هدف کسب سود، از کوچکترین تغییرات قیمتی است. باز/بستن پوزیشن در معاملات اسکالپ، چند ثانیه، چند دقیقه یا نهایت 1 ساعت طول می کشد. معاملات اسکالپ در فارکس مناسب تریدرهایی است که زمان کافی، برای رصد بازار و تصمیمات آنی را داشته باشند.

 

استراتژی روزانه فارکس

استراتژی فارکس در معاملات روزانه، شامل انجام ترید در 1 روز [بدون پرداخت سواپ/نرخ بهره در شب] با هدف کسب سود از نوسانات کوچک است. استراتژی روزانه فارکس مناسب تریدرهایی است که، معاملات را در یک روز انجام داده و زمان اضافی را، به رصد بازار بپردازند.

 

استراتژی سویینگ در فارکس

معاملات سویینگ، بر پایه کسب سود از نوسانات در مدت زمان 1 شب تا چند هفته، تمرکز دارد. این نوع از معاملات برای تریدرهایی مناسب است که، زمان کامل برای معاملات تمام وقت را نداشته، اما به دنبال کسب سود از روند بازار هستند.

 

معاملات طولانی مدت (پوزیشن باز)

استراتژی فارکس در این نوع معاملات، بلند مدت بوده و تریدرها برای هفته ها، ماه ها یا سال ها پوزیشن را باز نگه می دارند. هدف اصلی معامله گران بلند مدت، سرمایه گذاری و کسب سود از تغییرات عمده در قیمت دارایی ها است.

استراتژی معاملات بلند مدت، برای تریدرهای صبور که درک درستی از اصول بازار و رویکرد طولانی مدت آن دارند، مناسب است.

 

3 نوع استراتژی فارکس بر پایه اطلاعات در تصمیم گیری

اتخاذ یک استراتژی معاملاتی در فارکس، بر پایه اطلاعات معامله گران در تصمیم گیری نیز دسته بندی می شود. در زمانی که برخی از تریدرها، ترجیح به تکیه بر اخبار فاندامنتال دارند، افراد دیگر تمرکز را بر اندیکاتورهای تکنیکال و روانشانسی بازار [احساسات خریدار/فروشنده] گذاشته اند.

ترکیب این تکنیک ها و اطلاعات، برای تصمیم گیری نیز امری رایج محسوب می شود. این روش جامع ترین درک و فهم را، نسبت به شرایط بازار و جهت گیری روند قیمت فراهم می کند.

 

فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال (بنیادی)، شامل ارزیابی ارزش واقعی (ذاتی) یک جفت ارز بر پایه شاخص های اقتصادی و عوامل مرتبط با آن است.

 

معاملات روی خبر

استراتژی ترید روی خبر، شامل انجام معاملات بر پایه اطلاعیه های خبری و شاخص های اقتصادی است. سرعت واکنش معامله گران نسبت به اخبار، باید سریع باشد. در غیر این صورت، معاملات با ضرر همراه خواهد بود.

 

استراتژی Carry Trade

استراتژی “Carry Trade”، شامل قرض گرفتن از یک ارز با نرخ بهره پایین و سرمایه‌گذاری، در ارزی با نرخ بهره بالاتر است. سود این استراتژی، از اختلاف نرخ بهره بین دو ارز حاصل می‌ شود.

 

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر این باور است که رفتار تاریخی قیمت و داده‌ های بازار، می‌ توانند پیش‌ بینی‌ کننده حرکات آینده قیمت باشند. این رویکرد نمودارهای قیمت و معیارهای آماری مختلف را، برای شناسایی الگو و روندهای بعدی بازار، بررسی می‌ کند.

 

برخی از جنبه‌ های مفید تحلیل تکنیکال

شاخص‌ ها: این ابزارها محاسبات ریاضی هستند که بر اساس قیمت، حجم یا معاملات باز یک جفت ارز انجام می‌ شوند.

شاخص‌ های محبوب شامل میانگین‌ های متحرک برای شناسایی روندها، شاخص قدرت نسبی (RSI) برای اندازه‌گیری شرایط اشباع خرید/اشباع فروش و MACD (میانگین متحرک همگرایی واگرایی) برای تشخیص تغییرات در شتاب هستند.

الگوهای نمودار: این الگوها که توسط حرکات قیمت در یک نمودار تشکیل می‌ شوند، برای پیش‌ بینی رفتار آینده بازار ضروری هستند.

مثلث‌ها (متقارن، صعودی و نزولی) که نشان‌ دهنده ادامه یا معکوس شدن روند، سر و شانه که نشان‌ دهنده معکوس شدن روند و قله‌ ها و دره‌ های دوتایی، نشان‌ دهنده تغییر احتمالی در جهت بازار هستند.

الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن: الگوهای کندل استیک در مورد احساسات بازار و حرکات احتمالی، قیمت ارائه می‌ دهند. الگوهای کلیدی شامل engulfing صعودی، که نشان‌ دهنده حرکت صعودی احتمالی، engulfing نزولی، که نشان‌ دهنده روند نزولی و doji که نشان‌ دهنده تردید بازار است.

با ادغام این ابزارها، تحلیل تکنیکال چارچوبی جامع برای تصمیم‌ گیری آگاهانه در معاملات ارائه می‌دهد [که بر اساس مطالعه رفتارهای گذشته بازار برای پیش‌ بینی روندهای آینده است].

در دنیای پویای فارکس، معامله گران با طیف گسترده ای از استراتژی ها برای کسب سود از نوسانات نرخ ارز روبرو هستند. در این میان، درک تمایلات بازار و سوگیری های روانی نقشی اساسی در اتخاذ تصمیمات معاملاتی کارآمد، ایفا می کند.

تحلیل رفتاری، یکی از زیرشاخه های تحلیل بازار، بر این موضوع تمرکز دارد. استراتژی هایی مانند تمرکز بر سطوح قیمتی گرد (سطوح قیمتی روانشناسی) و مدیریت ترس از دست دادن فرصت (FOMO) از جمله نمونه های بارز تحلیل رفتاری به شمار می آیند.

 

طبقه بندی استراتژی های فارکس بر اساس رابطه با روند

می توان استراتژی های فارکس را، بر اساس رابطه شان با روند بازار دسته بندی کرد. در این میان، معامله گران با دنبال کردن روند، پیش بینی معکوس روند (معاملات خلاف جهت روند) یا بهره برداری از عدم وجود روند مشخص در معاملات رنج، به فعالیت بپردازند.

آشنایی با این استراتژی ها، امکان انطباق رویکرد معامله گران با شرایط حاکم بر بازار و به تبع آن، افزایش احتمال کسب سود را فراهم می سازد.

 

معاملات در جهت روند (Trend Following)

استراتژی های معاملات در جهت روند بر این ایده استوارند که بازارهای مالی در طول زمان در جهت روند مشخصی حرکت می کنند و شناسایی و دنبال کردن این روندها می تواند به فرصت های معاملاتی سودآوری منجر شود.

 

معاملات مومونتوم (Momentum)

معاملات مومنتوم زیرمجموعه ای از معاملات در جهت روند است. این تکنیک بر روی ارزهایی که با حجم بالا در یک جهت خاص حرکت می کنند، تمرکز دارد.

 

معاملات شکست قیمت (Breakout)

معاملات شکست قیمت، شامل ورود به معامله به محض عبور قیمت از یک محدوده قیمتی مشخص (سطوح حمایتی یا مقاومتی) می شود. هدف از این استراتژی، ورود به بازار در لحظه شکسته شدن قیمت و کسب سود از روند جدید، تا زمان فرسودگی آن است.

 

نحوه استفاده

• شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی قابل توجه؛
• انتظار برای عبور قیمت از این سطوح با حجم معاملات بالا؛
• ورود به معامله در جهت شکست قیمت و تعیین حد ضرر در خارج از محدوده شکسته شده برای مدیریت ریسک.

 

معاملات در اصلاح قیمت

این استراتژی، شامل ورود به معامله در جهت روند در زمان اصلاح قیمت به سطوح حمایتی یا مقاومتی می شود. این امر به معامله گران امکان می دهد تا در حین تداوم روند، با قیمت مناسب تری وارد بازار شوند.

 

نحوه استفاده

• تعیین جهت کلی روند؛
• شناسایی مناطق اصلاح قیمت بالقوه مانند میانگین های متحرک یا سطوح حمایتی/مقاومتی قبلی؛
• ورود به معامله در جهت تداوم روند از این سطوح.

 

کراس اور میانگین های متحرک

استراتژی کراس اور میانگین های متحرک، شامل استفاده از دو میانگین متحرک (یکی کوتاه مدت و یکی بلندمدت) و ورود به معامله، در زمان تقاطع این میانگین ها می شود.

 

نحوه استفاده

• استفاده از یک میانگین متحرک کوتاه مدت و یک میانگین متحرک بلندمدت (به عنوان مثال 50 روزه و 200 روزه)؛
• صدور سیگنال خرید زمانی که میانگین کوتاه مدت از میانگین بلندمدت عبور کند؛
• صدور سیگنال فروش زمانی که میانگین کوتاه مدت از زیر میانگین بلندمدت عبور کند.

 

معاملات خلاف روند (Counter-Trend Trading)

استراتژی‌های خلاف روند، بر روی بازگشت‌ های بازار تمرکز داشته و با پیش‌ بینی تغییر جهت روند حاکم، بر خلاف آن معامله می‌ کنند.

 

معاملات شبکه‌ ای (Grid Trading)

معاملات شبکه‌ ای، شامل قرار دادن دستورات خرید و فروش در فواصل منظم در بالا و پایین یک قیمت تعیین‌ شده است. در این روش یک شبکه از دستورات را، با قیمت‌ های به طور فزاینده و کاهشی ایجاد می‌ کند.

 

نحوه استفاده

1. یک نقطه قیمت مرکزی را تعیین کرده و یک شبکه از دستورات خرید و فروش در اطراف آن، ایجاد کنید؛
2. با نوسان قیمت، زمانی که سطوح قیمت به آنها می‌ رسد، معاملات بصورت خودکار اجرا می شوند؛
3. سودها با توجه به اختلافات جزئی قیمت در حین حرکت بازار، به عقب و جلو به دست می‌ آیند.

 

معاملات در محدوده (Range Trading)

استراتژی معاملات در رنج، از حرکت ارزها در یک محدوده قیمتی ثابت استفاده کرده و در پایین‌ ترین حد محدوده خرید و در بالاترین حد محدوده، می‌ فروشد.

 

انتخاب بهترین استراتژی فارکس – جمع بندی و نظر نویسنده

انتخاب بهترین استراتژی فارکس، مستلزم تحلیل جامع پروفایل معاملاتی تریدرها از جمله تحمل ریسک، اهداف مالی و سطح تعهدی در این بازار است.

این فرآیند، صرفاً یافتن بهترین استراتژی در بازار فارکس نیست. بلکه شناسایی تکنیک معاملاتی، با بیشترین نزدیکی به شرایط و اهداف افراد است. در ادامه، بصورت خلاصه اهداف معامله گران را معرفی خواهیم کرد.

ارزیابی سطح تحمل ریسک

• آیا استراتژی های پرخطر و پر بازده [نیازمند رصد مداوم بازار مانند اسکالپینگ یا معاملات روزانه]، برایتان مناسب است؟
• یا رویکردی محافظه کارانه تر را با استراتژی هایی مانند معاملات پوزیشن [شامل معاملات با فرکانس کمتر و سطوح ریسک بالقوه پایین تر] را، ترجیح می دهید؟

 

در نظر داشتن اهداف مالی

• اگر هدف کسب سود سریع در مدت زمان کوتاه است، استراتژی های تهاجمی تری مانند معاملات مومنتوم یا شکست، برایتان مناسب تر است.
• اگر نگاه سرمایه گذاری بلند مدت در فارکس دارید، روش هایی مانند “Carry Trading” (استراتژی کری تریدینگ) یا معاملات پوزیشن مبتنی بر تحلیل بنیادی، برایتان ایده آل است.

 

ارزیابی زمان اختصاص به معاملات

• اسکالپینگ و معاملات روزانه به دلیل نیاز به رصد مداوم بازار برای فرصت ها، نیازمند صرف زمان بسیار زیادی است.
• در صورت نداشتن زمان کافی، معاملات نوسانی (استراتژی سویینگ تریدینگ) یا معاملات پوزیشن گیری پیشنهاد می شود.

 

مقایسه نقاط مثبت/منفی یک استراتژی با توجه به تحمل ریسک، اهداف و زمان

• قبل از سرمایه گذاری، استراتژی های معاملاتی را در حساب آزمایشی (دمو) تست کنید.
• تست کردن استراتژی با سرمایه مجازی، اطلاعات ارزشمندی در مورد انتطباق آن با سبک و سیاق معاملاتی را ارائه خواهد کرد.

 

سایر نکات مهم در انتخاب بهترین استراتژی فارکس

• هیچ استراتژی کاملی در معاملات فارکس، وجود ندارد!
• یادگیری مداوم، تحلیل بازار و ارزیابی عملکرد معاملاتی تان را فراموش نکنید.
• با در نظر گرفتن دقیق مزایا و معایب هر استراتژی و نحوه مطابقت آنها با برنامه معاملاتی، به راحتی به کسب سود دست پیدا خواهید کرد.

حرکت در بازار فارکس، به یک استراتژی قوی و همسو با پروفایل معامله گران نیاز دارد. این روش می تواند اسکالپینگ، ترید روزانه، بر پایه تحلیل تکنیکال، بنیادی یا استراتژی پوزیشن گیری و بلند مدت باشد. تحمل ریسک (مدیریت)، تمرین، شناخت سبک معاملاتی، مدیریت سرمایه و … کلید موفقیت در پیاده سازی استراتژی های فارکس است.

در صورت نیاز به راهنمایی و دریافت مشاوره رایگان [در 365 روز سال]، از طریق پشتیبانی تلگرام با کارشناسان در ارتباط باشید.

سوالات متداول

🔸استراتژی در فارکس چیست؟

🔹استراتژی فارکس نوعی قوانین و دستور العمل های معاملاتی، برای کاهش ریسک یا ضرر و افزایش سود در این بازار است.

🔸در فارکس استراتژی های معاملاتی چند نوع هستند؟

🔹استراتژی در فارکس بر پایه زمان معاملات، اطلاعات گرفتن پوزیشن و روند قیمت دارایی ها دسته بندی می شود.

🔸انواع استراتژی های فارکس بر اساس زمان پوزیشن کدامند؟

🔹استراتژی های فارکس بر اساس مدت زمان باز بودن پوزیشن (موقعیت) به 4 دسته تقسیم می شوند:

• اسکالپینگ: معاملات کوتاه مدت با هدف کسب سود از کوچکترین تغییرات قیمتی (چند ثانیه تا 1 ساعت)
• معاملات روزانه: معاملات در یک روز (بدون پرداخت سواپ) با هدف کسب سود از نوسانات کوچک
• معاملات نوسانی (سویینگ): معاملات بر پایه کسب سود از نوسانات در مدت زمان 1 شب تا چند هفته
• معاملات بلند مدت (پوزیشن باز): معامله گران برای هفته ها، ماه ها یا سال ها پوزیشن را باز نگه می دارند

🔸 انواع استراتژی های فارکس بر پایه اطلاعات در تصمیم گیری کدامند؟

🔹معامله گران می توانند از اطلاعات مختلفی& برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند. برخی از رایج ترین روش ها عبارتند از:

• تحلیل فاندامنتال: ارزیابی ارزش واقعی یک جفت ارز بر پایه شاخص های اقتصادی و عوامل مرتبط با آن
• معاملات روی خبر: انجام معاملات بر پایه اطلاعیه های خبری و شاخص های اقتصادی
• تحلیل تکنیکال: بررسی نمودار قیمت و معیارهای آماری مختلف برای شناسایی الگو و روندهای بعدی بازار
• تحلیل رفتاری: تمرکز بر تمایلات بازار و سوگیری های روانی برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی کارآمد

🔸انواع استراتژی های فارکس بر اساس رابطه با روند کدامند؟

🔹معامله گران می توانند با دنبال کردن روند، پیش بینی معکوس روند (معاملات خلاف جهت روند) یا بهره برداری از عدم وجود روند مشخص در معاملات رنج، به فعالیت بپردازند. برخی از رایج ترین استراتژی ها در این دسته عبارتند از:

• معاملات در جهت روند (Trend Following): شناسایی و دنبال کردن روندهای بازار برای کسب سود
• معاملات مومنتوم: تمرکز بر روی ارزهایی که با حجم بالا در یک جهت خاص حرکت می کنند
• معاملات شکست قیمت: ورود به معامله به محض عبور قیمت از یک محدوده قیمتی مشخص
• معاملات در اصلاح قیمت: ورود به معامله در جهت روند در زمان اصلاح قیمت به سطوح حمایتی یا مقاومتی
• کراس اور میانگین های متحرک: استفاده از دو میانگین متحرک برای ورود به معامله در زمان تقاطع آنها
• معاملات خلاف روند (Counter-Trend Trading): پیش بینی تغییر جهت روند حاکم و معامله بر خلاف آن
• معاملات شبکه ای (Grid Trading): قرار دادن دستورات خرید و فروش در فواصل منظم در بالا و پایین یک قیمت تعیین شده
• معاملات در محدوده (Range Trading): استفاده از حرکت ارزها در یک محدوده قیمتی ثابت