💹 معاملات اسپات در فارکس به چه معناست؟ – منظور از ترید اسپات (Spot) چیست؟ 💲

معاملات اسپات (Spot) – خرید/فروش فوری دارایی های معاملاتی

معاملات اسپات (Spot Trading) یکی از ساده‌ ترین و رایج‌ ترین روش‌ های خرید/فروش در بازار فارکس [یا سایر بازارهای مالی] است. در این روش از ترید، نمادهای معاملاتی فارکس به قیمت جاری بازار (Spot Price) خرید و فروش می شوند.

تحویل این دارایی ها بصورت آنی، یا در عرض چند روز کاری انجام می شود. بر خلاف معاملات فیوچرز در فارکس (آتی) یا سایر قراردادهای مشتقات مالی، در معاملات اسپات دارایی بلافاصله دریافت و تسویه می گردد.

در معامله اسپات فارکس نرخ ارزها به‌ صورت جفت‌ ارز (مانند EUR/USD) تعیین شده و معامله‌ گران، با خرید یک ارز و فروش ارز دیگر، به‌ دنبال کسب سود از تغییرات نرخ ها هستند. در این مقاله از خانه فارکس من، به بررسی معاملات Spot در فارکس می پردازیم.

 

معاملات اسپات چیست؟ – آشنایی با اسپات تریدینگ

در بازار های مالی، “اسپات” به نوعی از معاملات گفته می شود که در آن خرید و فروش دارایی ها، به صورت فوری انجام می گیرد.

اصطلاح “اسپات تریدینگ” یا معاملات اسپات، نوعی روش ترید است که در آن تحویل و پرداخت دارایی در کوتاه ترین زمان ممکن [معمولاً در همان روز معاملاتی یا چند روز کاری پس از انجام معامله]، صورت می گیرد. این مفهوم در بازارهای مختلفی مانند ارز، کالا و سهام مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از مزایای اصلی معاملات اسپات در فارکس، شفافیت و سادگی آن است.

معامله‌ گران نیازی به پیش‌ بینی پیچیده نوسانات بلند مدت نداشته و با استفاده از تحلیل‌ های تکنیکال و فاندامنتال، به‌ راحتی در این بازار فعالیت می کنند. علاوه‌ بر این، معاملات اسپات به‌دلیل تسویه سریع و آنی، ریسک کمتری نسبت به سایر روش ها دارد.

با این‌ حال، معاملات اسپات نیز با ریسک‌ هایی همراه است! تغییرات ناگهانی و شدید نرخ ارزها، به زیان‌ های قابل‌ توجهی منجر می شود. به‌ همین دلیل، استفاده از استراتژی‌ های مدیریت ریسک و ابزارهای توقف زیان (Stop-Loss)، برای کاهش ریسک‌ های احتمالی ضروری است.

 

مشخصات و ویژگی های بازار اسپات

• تحویل فوری: در معاملات اسپات، تحویل دارایی بلافاصله یا طی چند روز کاری انجام می شود.
• قیمت گذاری زنده: قیمت ها، بر اساس عرضه و تقاضای لحظه ای در بازار تعیین می شوند.
• شفافیت بالا: بازار های اسپات معمولاً دارای شفافیت بالایی هستند. زیرا قیمت ها به صورت عمومی و لحظه ای قابل دسترسی اند.
• نقد شوندگی: بازار های اسپات اغلب دارای نقدشوندگی بالایی هستند. به این معنی که معامله گران به سرعت، دارایی ها را خرید و فروش می کنند.

 

اجزای تشکیل دهنده بازار معاملات اسپات چیست؟

بازار معاملات اسپات، از چندین جزء اصلی تشکیل شده که به تعامل و اجرای معاملات کمک می کنند.

 

بازار گردان ها (Market Makers)

بازار گردان ها نهادهایی هستند که به طور مداوم، قیمت های خرید (Bid) و فروش (Ask) را برای دارایی ها ارائه داده و به عنوان طرف مقابل، در معاملات عمل می کنند. آن ها نقدشوندگی را فراهم کرده و اطمینان حاصل می کنند که همیشه، یک قیمت برای خرید یا فروش دارایی وجود دارد.

 

معامله گران (Traders)

معامله گران شامل افراد حرفه ای، مدیران صندوق ها، شرکت های سرمایه گذاری و تریدرهای خرد هستند که در بازار اسپات، دارایی هایی مانند سهام، ارز ها، کالا ها و غیره را خرید و فروش می کنند.

 

بروکرها (Brokers)

بروکرها واسطه هایی هستند که معاملات را، بین خریداران و فروشندگان انجام می دهند. کارگزاری ها، اشخاص حقیقی یا پلتفرم های آنلاین بوده که دسترسی به بازار اسپات را برای معامله گران فراهم می کنند.

 

پلتفرم های معاملاتی (Trading Platforms)

پلتفرم های معاملاتی، ابزار یا نرم افزاری هستند که معامله گران از طریق آن ها دستورات خرید و فروش خود را وارد می کنند. این پلتفرم ها معمولاً امکاناتی مانند تحلیل فنی، نمودار ها و اخبار بازار را نیز ارائه می دهند.

 

سیستم های پرداخت (Payment Systems)

این سیستم ها، امکان انتقال وجوه بین حساب های معامله گران و بروکرها [یا سایر طرف های مالی] را فراهم می کنند. سیستم های پرداخت شامل حواله های بانکی، کارت های اعتباری و سایر روش های پرداخت الکترونیکی هستند.

 

دستورات معاملاتی (Trading Orders)

«دستورات معاملاتی»، نوعی اجرای سفارش است که معامله گران برای خرید یا فروش دارایی ها در بازار اسپات صادر می کنند.

این دستورات شامل:

• دستورات بازار (Market Orders) برای خرید یا فروش فوری؛
• دستورات محدود (Limit Orders) برای تعیین قیمت خاصی برای معامله؛
• و دستورات توقف ضرر (Stop Loss Orders) برای محدود کردن ضرر ها می شوند.

 

مقررات و نهاد های نظارتی (Regulations and Regulatory Bodies)

بازارهای اسپات، توسط نهادهای نظارتی محلی [بانک های مرکزی]، ملی یا بین المللی، تنظیم می شوند. این نهادها استانداردهایی را برای عملکرد بازار تعیین کرده تا، شفافیت معاملات، تضمین گردد.

 

دارایی های اسپات (Spot Assets)

نماد یا دارایی هایی که در معاملات اسپات خرید و فروش می شوند شامل ارزهای فیات [دلار، یورو، ین ژاپن و …]، کالاها [مانند طلا و نفت]، اوراق بهادار مانند سهام و … هستند.

بازار اسپات، یک نظام پیچیده بوده که به همکاری همه اجزای ذکر شده بستگی دارد [تا معاملات به صورت کارآمد و مؤثر انجام شوند].

 

آموزش گام به گام معامله در بازار اسپات

معامله در بازار اسپات (Spot Market) به معنی خرید و فروش فوری دارایی ها مانند ارز، ارزهای دیجیتال و سهام است. در این بخش، راهنمای گام به گام برای انجام معاملات در بازار اسپات را ارائه خواهیم کرد.

 

گام 1#: انتخاب کارگزار(Broker) یا صرافی

• تحقیق: جستجو برای یافتن کارگزاران یا صرافی های معتبر که خدمات اسپات را ارائه می دهند.
• مقایسه: بررسی و مقایسه هزینه ها، امنیت، قابلیت استفاده و ابزار های معاملاتی موجود در کارگزاران مختلف.
• انتخاب: انتخاب یک کارگزار یا صرافی که به نیاز های شما مناسب است.

 

گام 2#: ایجاد حساب کاربری

• ثبت نام: پر کردن فرم ثبت نام با اطلاعات شخصی مورد نیاز.
• تأیید هویت: ارسال مدارک لازم برای تأیید هویت شما (KYC).
• امنیت: فعال کردن تدابیر امنیتی مانند تأیید دو مرحله ای (2FA).

 

گام 3#: واریز وجه

• انتخاب روش پرداخت: انتخاب یک روش پرداخت برای واریز وجه به حساب کارگزاری یا صرافی.
• واریز وجه: انجام واریز با استفاده از روش انتخاب شده.

 

گام 4#: تحقیق و تحلیل

• آموزش: یادگیری مبانی تحلیل فنی و بنیادی.
• تحلیل بازار: استفاده از نمودار ها، شاخص ها و ابزار های تحلیلی برای شناسایی فرصت های معاملاتی.

 

گام 5#: تنظیم استراتژی معاملاتی

• تعیین اهداف: تعیین اهداف و خطری که حاضر به پذیرفتن آن هستید.
• استراتژی معاملاتی: توسعه یک استراتژی معاملاتی بر اساس تحلیل ها و اهداف شما.

 

گام #6: انجام معامله

• انتخاب جفت ارز یا دارایی: انتخاب جفت ارز یا دارایی مورد نظر برای معامله.
• تعیین نوع سفارش: انتخاب نوع سفارش (مانند سفارش بازار، سفارش محدود و غیره).
• تعیین حجم معامله: تصمیم گیری در مورد حجم معامله بر اساس مدیریت ریسک.
• ارسال سفارش: ثبت سفارش و انتظار برای اجرا شدن آن.

 

گام 7#: مدیریت معامله

• پیگیری بازار: نظارت دائمی بر بازار و سفارشات فعال.
• تنظیم دستورات توقف ضرر و برداشت سود: برای مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه.

 

گام 8#: بستن معامله

• تصمیم گیری برای خروج: تصمیم گیری برای بستن معامله بر اساس استراتژی یا دستورات توقف ضرر/برداشت سود.
• بستن سفارش: اجرای دستور بستن سفارش برای قفل کردن سود یا جلوگیری از ضرر بیشتر.

 

گام 9#: تحلیل معامله و بازنگری استراتژی

• تحلیل: بررسی و تجزیه و تحلیل معاملات انجام شده برای شناسایی نقاط قوت و ضعف.
• بازنگری: اعمال تغییرات لازم در استراتژی معاملاتی برای بهبود عملکرد در آینده.

 

گام 10#: تکرار فرآیند

• تکرار مراحل: تکرار مراحل 4 تا 9 برای ادامه معامله در بازار اسپات.

توجه داشته باشید که معامله در بازار های مالی همیشه همراه با ریسک است و اطمینان حاصل کنید که قبل از شروع معامله، به اندازه کافی تحقیق و آموزش دیده اید. همچنین مدیریت سرمایه و ریسک باید بخش اصلی از استراتژی معاملاتی شما باشد.

 

معرفی بهترین استراتژی های معاملاتی در بازار اسپات

توجه داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی، وجود نداشته که بهترین باشد. انتخاب استراتژی به عوامل مختلفی مانند شرایط بازار، تحمل ریسک معامله گر، سرمایه و تجربه وابسته است. با این حال برخی از استراتژی های معروف و مورد استفاده در معاملات اسپات را بررسی خواهیم کرد.

 

استراتژی ترکیبی تحلیل فنی و بنیادی

• این استراتژی شامل ترکیب دو روش تحلیل فنی و بنیادی است تا تصمیمات معاملاتی محکم تری گرفته شود.
• تحلیل فنی: بررسی نمودار ها، الگو های قیمتی و اندیکاتور ها برای پیش بینی حرکات آینده بازار.
• تحلیل بنیادی: تحلیل اخبار مالی، شرایط اقتصادی و دیگر عوامل بنیادی که می توانند بر قیمت دارایی ها تأثیر بگذارند.

 

استراتژی معاملات روزانه (Day Trading)

• تریدرهای روزانه، معمولاً معاملات خود را در طول یک روز معاملاتی باز و بسته کرده تا از نوسانات کوتاه مدت قیمت، سود ببرند.
• کلید: سرعت و دقت در تصمیم گیری برای ورود و خروج از معاملات.

 

استراتژی اسکالپینگ

• اسکالپینگ شامل ورود به معاملات سریع و خروج از آن ها، پس از به دست آوردن سود های کوچک است.
• کلید: تمرکز بر روی حجم بالای معاملات با سودهای کوچک و نوسانات کوتاه مدت.

 

استراتژی معاملات پوزیشن (Position Trading)

• معامله گران پوزیشن معمولاً برای مدت زمان طولانی تری در یک معامله باقی می مانند، اغلب بر اساس تحلیل بنیادی.
• کلید: صبر و نگه داشتن معاملات برای بهره برداری از روند های بلند مدت.

 

استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

• این استراتژی، بین معاملات پوزیشن و معاملات روزانه قرار داشته و شامل نگهداری دارایی ها برای چند روز یا چند هفته است [تا از نوسانات قیمتی سود برده شود].
• کلید: شناسایی “تاب های” قیمتی و تغییرات قیمتی که ممکن است چند روز یا هفته به طول انجامد.

 

استراتژی معاملاتی همبستگی

• استفاده از همبستگی بین دارایی های مختلف، مانند ارزها یا سهام، برای شناسایی فرصت های معاملاتی.
• کلید: درک اینکه چگونه حرکت یک دارایی، می تواند تأثیری بر دارایی دیگر داشته باشد.

 

استراتژی بریک اوت

• معامله گران بریک اوت، به دنبال شکست قیمت از سطوح مقاومت/حمایت و ورود به معاملات در جهت روند جدید هستند.
• کلید: شناسایی سطوح کلیدی که در صورت شکسته شدن، منجر به حرکت های قیمتی قاطعانه می شود.

هر یک از این استراتژی ها، نیازمند درک عمیقی از بازار و تمرین مداوم است.

معامله گران با صرف زمان، استراتژی ها را درک کرده و آن ها را در محیط های کنترل شده امتحان کنند (مانند حساب های دمو). سپس به آرامی با سرمایه واقعی شروع به معامله کنند. همچنین مدیریت ریسک مناسب برای محافظت از سرمایه در برابر نوسانات نامطلوب، الزامی است.

 

آیا معاملات اسپات طلا تفاوتی با دیگر معاملات اسپات دارد؟!

معاملات اسپات برای طلا، تا حد زیادی مشابه ترید نقدی برای دیگر دارایی ها نظیر ارز، کالا و سهام است. با این حال، برخی از ویژگی های منحصر به فرد این فلز با ارزش، بر معاملات اسپات آن تأثیرگذار هستند.

• بازار جهانی: طلا به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی امن (Safe Haven) در نظر گرفته شده و تقاضا برای آن، در زمان های بحرانی یا نا اطمینانی اقتصادی افزایش می یابد.
• انعطاف پذیری: طلا به صورت فیزیکی (شمش، سکه) یا به صورت معاملات مالی (قرارداد های آتی، صندوق های قابل معامله در بورس و سایر ابزار های مشتقه) معامله می شود.
• قیمت گذاری: قیمت طلا اغلب به دلار آمریکا بیان می شود، و نوسانات نرخ ارز بر قیمت آن تأثیر می گذارد.
• مالیات و تعرفه ها: در برخی از کشورها معاملات اسپات طلا به دلیل ماهیت فیزیکی و ارزش بالای آن، تحت تأثیر مقررات مالیاتی و تعرفه های گمرکی قرار می گیرد.
• ذخیره ارزش: طلا به عنوان یک ذخیره ارزش در بلند مدت شناخته شده است؛ بنابر این رویکرد سرمایه گذاران به معامله آن، متفاوت از دارایی هایی است که بیشتر، برای کسب سود کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرند.
• هزینه های نگهداری: در صورتی که طلا به صورت فیزیکی خریداری شود، هزینه های نگهداری و بیمه در مقایسه با سایر دارایی های مالی، بیشتر می باشد.
• ساعات معاملاتی: بازار طلا در سراسر جهان، ساعات معاملاتی متفاوتی نسبت به سایر دارایی ها دارد.

 

بنابراین، در حالی که روند کلی معاملات اسپات برای طلا مشابه سایر دارایی ها است، ولی عوامل خاص بازار طلا می توانند تجربه معاملاتی متفاوتی را ایجاد کنند.

 

نظر نویسنده و نتیجه گیری درباره معاملات اسپات در فارکس

معاملات اسپات، یک روش مهم برای خرید و فروش فوری دارایی ها مانند ارز، کالا و سهام در بازارهای مالی است.

این نوع معاملات شامل ویژگی هایی مانند تحویل سریع دارایی، قیمت گذاری لحظه ای بر اساس عرضه و تقاضا، شفافیت و نقدشوندگی بالا می شود. با این حال، معاملات اسپات دارای مزایا و معایبی است که معامله گران باید از آن ها آگاه باشند.

علاوه بر این، معاملات اسپات در فارکس شامل اجزای مختلفی مانند بازارگردان ها، معامله گران، بروکرها، پلتفرم های معاملاتی و سیستم های پرداخت نیز می شود. همگی این موارد، برای انجام موفقیت آمیز این نوع معاملات ضروری هستند.

سوالات متداول

🔸معاملات اسپات چیست؟

🔹معاملات اسپات به خرید و فروش فوری دارایی ها اشاره دارد. تحویل و پرداخت در کوتاه ترین زمان ممکن، در اسپات تریدینگ انجام می شود.

🔸چگونه می توان در بازار اسپات معامله کرد؟

🔹برای شروع معاملات اسپات در فارکس، انتخاب کارگزار، ایجاد حساب، واریز وجه، تحقیق و تحلیل را انجام دهید. سپس تنظیم استراتژی، انجام معامله، مدیریت معامله و بستن آن را تکمیل نمایید.

🔸آیا معاملات اسپات طلا تفاوتی با دیگر دارایی ها دارد؟

🔹بله؛ طلا ویژگی های منحصر بفردی مانند بازار جهانی، انعطاف پذیری و هزینه های نگهداری دارد. این موارد، تجربه معاملاتی متفاوتی را در مقایسه با سایر دارایی ها ایجاد می کند.