🔑بررسی جامع ریسک های بازار فارکس – معامله در فارکس چه ریسکی دارد؟!🔍

 معرفی کامل ریسک های بازار فارکس – بازار فارکس چه ریسک هایی دارد؟!

بازار فارکس (Forex)، یکی از بزرگ‌ترین [پر نوسان ترین] بازارهای مالی جهان است. این بازار، فرصت های بسیاری برای کسب سود فراهم آورده، با این حال همراه با این فرصت ها ریسک های قابل توجهی نیز وجود داشته و معامله گران باید از آن ها آگاه باشند!

این ریسک ها شامل نوسانات شدید قیمت، تغییرات ناگهانی در نرخ بهره، ریسک های سیاسی و اقتصادی و همچنین ریسک های مربوط به اهرم مالی (Leverage) هست.

بحرانی که در سال 2008 در سیستم مالی جهانی به وقوع پیوست نشان داد، که عدم ثبات اقتصادی به کاهش شدید ارزش ارزها و از دست رفتن سرمایه‌های زیادی منجر می شود.

همچنین طبق گزارش‌های «صندوق بین‌المللی پول»، حدود 70% از معامله‌گران فارکس در طول یک سال، حداقل یک‌بار با ضرر قابل توجهی مواجه می‌شوند.

با توجه به این خطرات، داشتن یک استراتژی مدیریتی مناسب [برای کنترل ریسک‌ها] و دقت در سیگنال فارکس، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل در مقاله امروز، به بررسی ریسک های بازار فارکس خواهیم پرداخت.

 

 انواع ریسک های معاملاتی در بازار فارکس

در بازار فارکس، معامله گران با انواع مختلفی از ریسک های معاملاتی مواجه هستند؛ که هر کدام از ریسک های بازار فارکس، تأثیر قابل توجهی بر نتایج معاملات دارد. در ادامه به برخی از مهم ترین انواع ریسک های معاملاتی می پردازیم.

 

شماره 1#: ریسک نوسان قیمت

این نوع ریسک، ناشی از تغییرات سریع [شدید] در نرخ ارزها است. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر پوند (£) انگلیس را در برابر دلار ($) آمریکا خریده باشد؛ با انتشار یک خبر اقتصادی [ناگهانی] نرخ ارز به شدت کاهش یافته، این کاهش نرخ باعث زیان می شود.

 

شماره 2#: ریسک نرخ بهره

این نوع ریسک، به تغییرات در نرخ های بهره مربوط شده و بر ارزش ارزها تأثیر می گذارد. برای مثال اگر بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش دهد؛ این اقدام  ارزش یورو (€) را در برابر سایر ارزها افزایش داده و بر معاملات تأثیرگذار است!

 

شماره 3#: ریسک سیاسی

ریسک سیاسی ناشی از تغییرات در سیاست های دولت ها، بی ثباتی سیاسی یا وقایع غیرمنتظره [مانند انتخابات] است. برای مثال تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا (Brexit)، باعث نوسانات شدید در ارزش پوند انگلیس شد.

 

شماره 4#: ریسک اهرم مالی (Leverage)

اهرم مالی به معامله گران اجازه داده، تا با مقدار سرمایه ای کمتر معاملات بزرگ‌تری انجام دهند؛ اما این ویژگی زیان ها را تشدید می کند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر با اهرم 1:100 معامله کرده و بازار بر خلاف پیش بینی او حرکت کند؛ زیان او بسیار بیشتر از سرمایه اولیه اش است.

 

شماره 5#: ریسک نقد شوندگی

این ریسک زمانی به وجود آمده، که بازار به اندازه کافی نقد نباشد. در این شرایط، معامله گر نمی توانند پوزیشن ها را به سرعت [با قیمت مطلوب] ببندد. برای مثال، در زمان هایی که بازار با حجم پایین معامله شده و یا در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی، نقد شوندگی کاهش می یابد!

 

شماره 6#: ریسک سیستماتیک

این ریسک، مربوط به کل بازار یا یک بخش خاص از بازار بوده و نمی توان آن را با تنوع بخشی کاهش داد. مثال بارز آن، بحران مالی جهانی سال 2008 بوده، که همه بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار داد.

 

شماره 7#: ریسک غیر سیستماتیک

ریسک غیر سیستماتیک یکی دیگر از ریسک های بازار فارکس بوده، به عوامل خاص یک ارز یا کشور مربوط می شود؛ و با تنوع بخشی کاهش می یابد. برای مثال، اگر یک کشور خاص با بحران اقتصادی مواجه شود؛ ارزش ارز آن کشور کاهش می یابد.

 

 ریسک معاملات اهرم دار فارکس بیشتر است یا معاملات اسپات؟!

معاملات اهرم دار (Leverage) در بازار فارکس، به دلیل ماهیت خود ریسک بیشتری نسبت به معاملات اسپات دارند! در معاملات اهرم دار، معامله گران با مقدار کمتری از سرمایه موقعیت های بزرگ‌تری را کنترل کنند.

این ویژگی می تواند سودهای قابل توجهی به همراه داشته باشد؛ اما در عین حال، مقدار زیان ها نیز به همان نسبت افزایش می یابند.

 

 کم ترین و بیشترین ریسک در کدام معاملات بازار فارکس است؟!

کم ترین و بیشترین ریسک، در معاملات بازار فارکس به ترتیب به معاملات اسپات و معاملات اهرم دار تعلق می گیرد. در ادامه به بررسی کامل این موارد می پردازیم.

 

مورد 1: کم ترین ریسک

کم ترین ریسک، در معاملات اسپات (Spot) دیده می شود. به ویژه زمانی که، معامله گران از استراتژی های محافظه کارانه و مدیریت ریسک مؤثر استفاده می کنند.

در معاملات اسپات، معامله گران تنها با سرمایه اولیه خود معامله کرده و از اهرم استفاده نمی کنند. بنابراین، زیان های احتمالی محدود به سرمایه اولیه می شوند!

 

مورد 2: بیشترین ریسک

بیشترین ریسک، در معاملات اهرم دار (Leverage) وجود داشته و استفاده از اهرم مالی بالا، سودهای بالقوه را افزایش می دهد. اما همچنین، زیان ها را به شدت تشدید می کند.

به عنوان مثال، در صورتی که بازار به سرعت بر خلاف پیش بینی حرکت کند؛ احتمال از دست رفتن کل سرمایه معامله گران وجود دارد. علاوه بر این، معامله در زمان هایی که بازار نوسانات شدیدی داشته [مانند انتشار اخبار اقتصادی مهم]، این ریسک ها را افزایش می دهد.

 

 جمع بندی و نظر کارشناس درباره ریسک های بازار فارکس

بازار فارکس علی رغم فرصت های سودآور، با ریسک های متعددی همراه بوده و معامله گران باید از آن ها آگاه باشند. ریسک های بازار فارکس شامل نوسانات قیمت، تغییرات نرخ بهره، عوامل سیاسی و اقتصادی و خطرات مرتبط با استفاده از اهرم مالی می شود.

معاملات اهرم دار به طور خاص ریسک بیشتری نسبت به معاملات اسپات دارند؛ زیرا سودها و زیان ها را به شدت افزایش می دهند.

برای موفقیت در این بازار، درک عمیق این ریسک ها، استفاده از استراتژی فارکس مؤثر و انتخاب هوشمندانه نوع معاملات متناسب با سطح ریسک پذیری فرد، ضروری به نظر می رسد!

سوالات متداول

🔸آیا امکان از دست دادن تمام سرمایه در بازار فارکس وجود دارد؟

🔹بله، به خصوص در معاملات اهرم دار، امکان از دست دادن تمام سرمایه وجود دارد. استفاده از اهرم بالا، زیان را به شدت افزایش داده و حتی منجر به بدهی بیشتر از سرمایه اولیه می شود.

🔸کدام نوع معاملات در فارکس کم ریسک تر است؟

🔹معاملات اسپات (بدون اهرم) کم ریسک تر هستند. در این نوع معاملات، زیان محدود به سرمایه اولیه بوده و با استفاده از استراتژی های محافظه کارانه و مدیریت ریسک مؤثر، می توان ریسک را کاهش داد.

🔸آیا استفاده از اهرم مالی در فارکس توصیه می شود؟

🔹استفاده از اهرم مالی، باید با احتیاط و متناسب با تجربه و دانش معامله گر انجام شود. اگرچه اهرم، سودها را افزایش داده، اما ریسک زیان را نیز به شدت بالا می برد.